Annexes
Notes
Des notes courtes sur la gouvernance, le redressement, les modèles opérationnels et l’IA dans Salesforce, tirées des programmes que j’ai pilotés et des cours que je donne.
- Notes
- 20
- Modules
- Gouvernance, Redressement et santé de l’org, Modèle opérationnel, IA dans Salesforce, Corée, Carnet de terrain
- Mise à jour
01 sur 06 4 notes
Gouvernance
Qui décide de ce qui change, et comment la dette technique trouve un propriétaire.
- Salesforce va racheter Braze : que geler, que garder
Annoncé le 20 octobre 2026, l’accord est signé mais pas finalisé. Gardez le travail sur les produits actuels, gelez les paris sur un produit combiné, exigez des réponses écrites.
- Gouvernance Salesforce : qui décide de chaque changement
Une gouvernance échoue sur la propriété avant d’échouer sur le code : trois niveaux de décision, des changements classés par impact, des releases sous contrôle.
- Centre d’excellence Salesforce : capacité avant processus
Un CoE qui ne fait qu’approuver se fait contourner. Séparez plateforme, delivery et demande, gardez une revue étroite, justifiez-le par des actifs réutilisés.
- Dette technique Salesforce : corriger, planifier ou tolérer
Viser zéro dette est une erreur. Classez la dette Salesforce par impact et trajectoire, donnez un responsable à chaque élément, reclassez chaque trimestre.
02 sur 06 4 notes
Redressement et santé de l’org
Programmes enlisés, revues d’org et migrations : ce qu’il faut vérifier avant de prescrire.
- Échec d’un projet Salesforce : tout se joue au cadrage
Un projet Salesforce raté se joue souvent dès le cadrage : processus bancals automatisés fidèlement, objets partagés sans propriétaire, intégrations reportées.
- Redressement d’un projet Salesforce : les 90 premiers jours
Un redressement Salesforce se pilote en trois jalons, avec un décideur et un livrable chacun : contenir, stabiliser, puis prouver que l’équipe livre à nouveau.
- Migration de données Salesforce : prouver avant la bascule
Une migration se joue avant le premier chargement : propriétaire par objet, comptages signés par le métier, répétitions, heure limite de retour arrière.
- Revue d’org Salesforce : une grille pour le sponsor
Une revue d’org utile lit les décisions derrière l’org dans cinq domaines et classe chaque constat par rayon d’impact et effort, pour que quelqu’un agisse.
03 sur 06 2 notes
Modèle opérationnel
Des droits de décision écrits dans l’appel d’offres et la stratégie d’org, pas découverts après la mise en production.
- Appel d’offres Salesforce : le modèle opérationnel d’abord
Un appel d’offres Salesforce doit tester les droits de décision, l’autorité de conception et la reprise après go-live avant de comparer plannings et TJM.
- Single org ou multi-org : un choix de modèle opérationnel
Le choix entre une org Salesforce et plusieurs se tranche par la gouvernance : qui possède les définitions partagées, qui livre quand, quelle org fait foi.
04 sur 06 7 notes
IA dans Salesforce
Agents et templates de prompts : ce que le commanditaire doit exiger, tester et gouverner.
- ADX201 : qui inscrire, que vérifier, quand préférer ADX211
ADX201 forme les nouveaux administrateurs qui connaissent déjà les bases de Salesforce ; l'automatisation s'y enseigne dans Flow. ADX211 attend six mois d'administration après ADX201.
- ADX201 ou ADX211 : quel cours d’administration Salesforce ?
ADX201 pour qui découvre l’administration Salesforce, ADX211 pour qui administre déjà une org. Le choix se fait sur les tâches que la personne réalise vraiment.
- AI Act, article 4 : ce qui a changé en juillet 2026
Depuis le 27 juillet 2026, l’article 4 de l’AI Act demande de soutenir la maîtrise de l’IA des équipes, sans niveau à garantir. Ce qu’il faut mettre en place dans Salesforce.
- Agentforce ou Microsoft Copilot : lequel choisir ?
Choisissez selon l’endroit où se fait le travail : Agentforce pour agir sur les enregistrements Salesforce, Copilot pour Outlook, Teams et Office. Puis vérifiez licences et gouvernance.
- Modèle opérationnel Agentforce : qui a la main sur l’agent
Un agent Agentforce reste dans ses limites si un contrat de changement nomme qui active les subagents, valide les actions, modifie les instructions et l’arrête.
- Agentforce, du PoC à la production : décider après la démo
Un PoC Agentforce doit finir sur une décision (poursuivre, corriger, arrêter), et la production attendre données, accès, responsable d’arrêt, tests et support.
- Prompt Builder : ce qu’il faut exiger, tester et gouverner
Un template Prompt Builder est de la configuration de production : un propriétaire, une limite à ce qu’il lit, des tests validés, la liste de qui le modifie.
05 sur 06 1 note
Corée
Données personnelles qui quittent la Corée : les vérifications à préparer avant un contrat.
- PIPA coréenne et Salesforce : sept points avant de signer
Dans une revue PIPA, la région n’est qu’un point de départ : sept points à régler avec vos juristes et le DPO avant de signer un contrat Salesforce en Corée.
06 sur 06 2 notes
Carnet de terrain
Des observations datées, gardées pour ce qu’elles enseignent encore.
- Dreamforce 2026 : ce qui est disponible, ce qui est annoncé
Classez chaque annonce de Dreamforce 2026 selon ce que Salesforce dit disponible, en pilote ou seulement daté, avant qu’un plan de programme en dépende.
- Ce qu’une année avec trois agents autonomes m’a appris
Pendant un an, trois agents IA ont fait tourner mon back-office. Les pannes étaient des silences, et les règles qui les ont repérées ont survécu au dispositif.
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